ภาพรวม

โปรเจกต์และงาน

โปรเจกต์คือแกนหลักที่เชื่อมข้อมูลทุกส่วนเข้าด้วยกัน งานแต่ละรายการอยู่ในโปรเจกต์และมีสถานะ ความสำคัญ และกำหนดส่ง ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินต้องเชื่อมกับโปรเจกต์ ระบบจึงคำนวณรายรับและกำไรแยกตามโปรเจกต์ได้

การเก็บเข้าคลังจะซ่อนโปรเจกต์แต่ยังกู้คืนได้ ส่วนการลบจะย้ายโปรเจกต์ไปถังขยะ ซึ่งกู้คืนได้ภายใน 14 วันก่อนถูกลบถาวร

ผู้ติดต่อ

ข้อมูลผู้ติดต่อใช้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น บริษัท ตำแหน่ง อีเมล แท็ก และระดับความสัมพันธ์ตั้งแต่ 1 (ผู้ติดต่อใหม่) ถึง 5 (พันธมิตรที่ไว้วางใจ) เมื่อเชื่อมผู้ติดต่อกับโปรเจกต์ กิจกรรมของโปรเจกต์ เอกสาร และธุรกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อนั้น

คิวติดตามจะแสดงผู้ติดต่อที่คุณไม่ได้พูดคุยมาระยะหนึ่ง โดยเรียงตามความสำคัญของความสัมพันธ์

เอกสาร

เอกสารสามประเภทเป็นไปตามลำดับงานธุรกิจทั่วไป ได้แก่ ใบเสนอราคา (QO) ใบแจ้งหนี้ (INV) และใบเสร็จรับเงิน (RC) และคุณสามารถสร้างเอกสารแต่ละประเภทโดยตรงได้

เอกสารต้องมีวันที่ออกและรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการก่อนเผยแพร่ ฉบับร่างเป็นข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขได้ เมื่อเผยแพร่แล้ว ระบบจะสร้างฉบับสำหรับลูกค้าและไฟล์ PDF พร้อมลิงก์สาธารณะที่ปลอดภัยหรือส่งทางอีเมล ลูกค้าไม่ต้องมีบัญชี MANA เพื่อเปิดดู

ระบบคำนวณ VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนเอกสาร โดยหักส่วนลดก่อนคำนวณภาษีทั้งสองประเภท จากนั้นบวก VAT และหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อให้ได้ยอดที่ต้องชำระ

การเงิน

ธุรกรรมใช้บันทึกรายรับและรายจ่าย และเลือกเชื่อมกับโปรเจกต์หรือกระเป๋าเงินได้ กระเป๋าเงินใช้ระบุว่าเงินเคลื่อนผ่านช่องทางใด เช่น บัญชีธนาคาร บัตร เงินสด PromptPay หรือยอดคงเหลือบนแพลตฟอร์ม MANA ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหมวดหมู่เท่านั้น และไม่เชื่อมต่อผู้ให้บริการเพื่อดึงยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์

การเชื่อมธุรกรรมรายรับกับใบแจ้งหนี้ที่เผยแพร่แล้วจะกระทบยอดและทำเครื่องหมายเอกสารว่าชำระแล้วตามวันที่ของธุรกรรม หากยอดไม่ตรงกับยอดที่ต้องชำระ ระบบจะแจ้งเตือนแต่ยังบันทึกการเชื่อมโยง

พื้นที่จัดเก็บ

ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์และเชื่อมกับโปรเจกต์ ผู้ติดต่อ ธุรกรรม หรืองานได้ พื้นที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ: Free 1 GB, Mana 10 GB และ Aether 50 GB ไฟล์ที่ใช้งานอยู่นับรวมในขีดจำกัด ส่วนไฟล์ในถังขยะไม่นับและจะถูกลบถาวรหลัง 14 วัน

ปฏิทิน

เชื่อมต่อ Google Calendar ที่ ตั้งค่า → การเชื่อมต่อ แล้วเลือกปฏิทินที่ต้องการซิงก์อย่างน้อยหนึ่งรายการ กิจกรรมจาก Google จะถูกนำเข้า MANA ส่วนกิจกรรมที่สร้างใน MANA จะถูกส่งไปยังปฏิทินแรกที่เลือก หากต้องการแก้ไขกิจกรรมที่นำเข้าจาก Google ให้แก้ใน Google Calendar วันที่ของไมล์สโตน กำหนดชำระใบแจ้งหนี้ วันหมดอายุใบเสนอราคา และวันที่ของเอกสารประจำจะแสดงเป็นข้อมูลซ้อนทับแบบอ่านอย่างเดียวใน MANA จึงต้องแก้ไขที่โปรเจกต์หรือเอกสารต้นทาง ดูขอบเขตการซิงก์ทั้งหมดได้ใน คู่มือ Google Calendar

ผู้ช่วย AI

ผู้ช่วยทำงานกับข้อมูลจริงในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ใช่สำเนา และระบบจะเลือกโมเดลให้เหมาะกับแต่ละงานโดยอัตโนมัติ หนึ่งคำตอบที่เสร็จสมบูรณ์ต่อหนึ่งข้อความของคุณนับเป็นหนึ่ง AI Action ไม่ว่าจะมีขั้นตอนภายในกี่ขั้น ส่วนคำตอบที่ถูกยกเลิกกลางคันจะไม่นับ

แต่ละแพ็กเกจมีจำนวน AI Actions ต่อเดือนและจำนวนโปรเจกต์ที่ใช้งานได้ต่างกัน: Free 25 ครั้งและ 1 โปรเจกต์, Mana 120 ครั้งและ 10 โปรเจกต์, Aether 1,100 ครั้งและไม่จำกัดโปรเจกต์ ขีดจำกัดจะรีเซ็ตเมื่อต้นเดือนปฏิทินถัดไปตามเวลา UTC

ไคลเอนต์ภายนอกใช้ชุดเครื่องมือสำหรับพื้นที่ทำงานที่ MANA คัดให้ปลอดภัยผ่าน MCP ได้ ดู คู่มือเชื่อมต่อ MCP