MANA Learn
สร้างโปรเจกต์ให้พร้อมรับเงิน.
บทเรียนสั้น 5 เรื่อง ตั้งแต่งานแรกจนถึงใบแจ้งหนี้ PromptPay ที่มีจำนวนเงินตรงและการตรวจสอบการชำระ.
ทำตามนี้ใน MANA
- เปิด Projects แล้วเลือก New project ตั้งชื่อโปรเจกต์และเขียนเป้าหมายให้ชัด.
- ใส่ข้อมูลโปรเจกต์ที่จะใช้ต่อ เช่น ลูกค้า รายละเอียด และ milestone.
- เปิด Tasks เลือก Add task แล้วสร้างงานชิ้นถัดไป.
- บนเดสก์ท็อป ไปที่ Calendar เปิด To-Do ใน Display options แล้วลากงานไปยังวันหรือเวลาที่ต้องทำ.
สิ่งที่จะได้งานชิ้นถัดไปมีที่อยู่บนปฏิทิน ไม่ใช่เดดไลน์ลอย ๆ.
ทำตามนี้ใน MANA
- เปิด Contacts แล้วเลือก New Contact.
- บันทึกข้อมูลบุคคลและบริษัทที่ต้องใช้กับงานนี้.
- กลับไปที่ Project Overview แล้วเลือกผู้ติดต่อนั้นในช่อง Client.
สิ่งที่จะได้โปรเจกต์และบริบทของลูกค้าเชื่อมกัน ขณะที่เอกสารและกิจกรรมเพิ่มขึ้น.
ทำตามนี้ใน MANA
- เปิด Accounting → Transactions แล้วเพิ่มหรือแก้ไข Wallet.
- เลือก PromptPay ใส่ PromptPay ID แล้วเปิดใช้กับใบแจ้งหนี้.
- หากใช้เป็นประจำ ให้ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับใบแจ้งหนี้ ระบบจะเลือกให้ในขั้น Payment Details ของเอกสารใหม่.
สิ่งที่จะได้ใบแจ้งหนี้ใหม่เริ่มด้วยช่องทางรับชำระที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ.
ทำตามนี้ใน MANA
- เปิด Documents → Library → Document presets. เพิ่ม Sender Profile แล้วตั้งเป็นค่าเริ่มต้น.
- บันทึกภาษี กำหนดชำระ และหมายเหตุที่ใช้บ่อยไว้ใน Sender Profile.
- เปิด Templates เพื่อเก็บรายการและข้อความใช้ซ้ำ แล้วรวมข้อเสนอที่ใช้บ่อยไว้ใน Packages.
สิ่งที่จะได้งานที่ทำซ้ำเริ่มด้วยตัวตน เงื่อนไข และรายการที่คุ้นเคยอยู่แล้ว.
ทำตามนี้ใน MANA
- เลือก New document → Invoice เลือกโปรเจกต์และผู้ติดต่อ เพิ่มรายการ แล้วใช้ Payment Details ที่เลือกไว้.
- เผยแพร่เป็นเงินบาทพร้อม PromptPay ID. QR ที่มีจำนวนเงินตรงจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้สาธารณะ.
- ให้ลูกค้าเลือก Upload slip. ตรวจสอบผล ใช้ Re-verify เมื่อจำเป็น แล้วเลือกยืนยันการชำระด้วยตัวคุณเอง.
สิ่งที่จะได้ลูกค้าเห็นวิธีจ่ายชัดเจน และคุณเป็นผู้ควบคุมการบันทึกว่าเงินเข้าจริง.
